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  • 头部公司订单饱满细线化提升用线需求 金刚线景气度有望持续
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-06-14  浏览次数:

  硅片开工旺盛催生金刚线需求,上半年金刚线业内公司纷纷开启扩产或技改以提升产能。伴随行业细线化,金刚线线径下降,每 GW 切片线耗提升,需求进一步被拉动。而细钨丝替代路线方面仍受原料供应有限、成本较高等因素制约,以碳钢丝为母线的金刚线仍是当前市场主流。

  财联社记者以投资者身份致电岱勒新材(300700.SZ)、美畅股份(300861.SZ)、高测股份(688556.SH)等相关上市公司获悉,当前公司订单饱满,在实现产能部分提升后,仍然满产满销。

  财联社记者注意到,今年上半年,业内已经掀起扩产或技改建设,下半年多数公司还将继续加码扩产。

  上市公司中,岱勒新材计划至年底实现总产能 3600 万公里 / 年,换算月产能为 300 万公里 / 月,较现有产能提升 172.72%;恒星科技(002132.SZ)计划年内实现总产能 4600 万公里 / 年,较现有产能也呈翻倍式增长。

  岱勒新材证券部人士告诉财联社记者,今年产能提升后,目前公司仍然满产,订单也是饱满的。

  公开资料显示,今年上半年岱勒新材产能逐月提升。1 月份公司产能为 80 万公里 / 月,至一季度末则为 100 万公里 / 月,5 月份进一步提升至 110 万公里 / 月。上述公司人士进一步告诉财联社记者,下半年公司的扩产计划也是基于客户需求和市场情况综合考虑。

  美畅股份证券部同样告诉财联社记者,经历了产能提升之后,公司目前也处于满产状态。据此前机构调研公告,今年 4 月底美畅股份完成了 单机十二线 月份,公司均处于接近满产状态。

  高测股份证券部工作人员也称,公司现在基本满产满销。恒星科技则在最近一次的机构调研中透露,每月订单数量和当月实际产能基本匹配,目前市场需求量比较旺盛,公司在产能增加的同时可以进行很好的消化。

  硅片需求旺盛的同时,薄片化趋势增加了金刚线的线耗,进一步提升金刚线用量。东吴证券研报表示,随着金刚线直径越来越细,附着在其母线上的金刚石颗粒越小,其切割能力越小,切割单片硅片所需要的金刚线越长。

  事实上,金刚线 年金刚线 μ m,且呈不断下降趋势。高测股份上述人士告诉财联社记者,目前市场主流产品直径已达 38 μ m、36 μ m。而近期岱勒新材则在投资者互动中透露,公司已出货 35 μ m 的金刚线。

  对于细线化增加的线耗,招商证券研报测算称,目前市场上常用的 38 μ m 切割 165 或 160 μ m 厚度的硅片,平均 4 米左右的单片线耗,单 GW 线 年,据中国能源报数据,生产 1GW 硅片仅需用到 37.5 万公里金刚线。

  此外,招商证券进一步预估称,保守预计 2025 年金刚线 万公里 /GW 提升至 65 万公里 /GW。

  金刚线细线化迭代,业内也开始使用细钨丝替代碳钢丝。与碳钢丝相比,细钨丝线径更小,切割能力更强,线耗下降。但美畅股份上述人士告诉财联社记者,钨丝成本较贵,当前大规模应用仍有难度。率先小批量供应细钨丝产品的岱勒新材,其证券部人士也告诉财联社记者,除了成本高,钨丝规模化供应也是一个现实问题。

  当前国内细钨丝供应商主要为中钨高新(000657.SZ)和厦门钨业(600549.SH)。据两家公司披露资料,中钨高新每月细钨丝产能约 1 亿米左右,换算约为 10 万公里 / 月;厦门钨业一季度光伏用钨丝销量合计 13 亿米,换算下来为 130 万公里。

  从产能扩张速度来看,细钨丝大规模投产或需今年年底。中钨高新目前在建产能 100 亿米,预计年底投产;厦门钨业年产 88 亿米细钨丝项目预计今年下半年完工,其中光伏切割用高强度钨丝为 45 亿米,至年底可再新增年产 200 亿米产能。

  另一方面,财联社记者从上述公司获悉,今年以来疫情对公司影响不大。虽然金刚线母线的生产企业主要在长三角地区,但上述公司多采取提前备库等方式保障原材料供应。

  疫情只是一段时间,我们的安全库存足可以支撑过这个时期。 美畅股份证券部人士对财联社记者说。高测股份证券部人士则补充表示,疫情之下物流受影响,会有几天延误,但都是可控的。

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